Notre approche d’analyse structurée
Transparence et écoute
Nous commençons par découvrir vos attentes pour comprendre précisément votre situation patrimoniale. Chacune de nos recommandations s’appuie sur une méthodologie éprouvée, associant clarté, neutralité et confidentialité. Le but : vous aider à voir plus clair dans l’organisation de vos placements, avec une attention particulière portée à vos besoins réels.
Rencontrez nos conseillers
Une équipe à taille humaine et toujours à l’écoute.
Julien Martin
Conseiller senior
Domaines
16 années d’expérience et une approche centrée sur l’écoute de chaque client.
Claire Meunier
Conseillère associée
Domaines
Forte d’une expertise technique et d’un sens aigu de la pédagogie, elle valorise l’accessibilité.
Antoine Ferrand
Conseiller patrimonial
Domaines
Sensible à la diversité des contextes, il propose des solutions sur mesure, toujours en dialogue.
Sophie Dupont
Conseillère clientèle
Domaines
Sa priorité est d’accompagner les clients dans la durée avec attention et discrétion.
Notre processus étape par étape
Un déroulement clair pour avancer à votre rythme, du premier contact à la restitution de l’analyse.
Premier échange personnalisé
Un conseiller écoute vos attentes et pose les bases de la démarche : constitution d’un point d’entrée neutre pour votre situation spécifique.
Durant ce moment, la confidentialité de vos échanges est pleinement assurée et toutes vos questions sont accueillies sans jugement.
Analyse approfondie du patrimoine
Nous procédons à une analyse précise de la structuration de vos avoirs pour identifier les leviers d’optimisation et vous offrir une vision claire.
Nos préconisations tiennent compte de vos objectifs, de votre sensibilité au risque et s’inscrivent toujours dans la transparence.
Restitution claire et synthétique
Présentation des conclusions lors d’un entretien où chaque recommandation est expliquée de façon pédagogique et accessible.
Vous bénéficiez ensuite d’un compte-rendu détaillé pour conserver une vue d’ensemble et poser des questions complémentaires.
Pourquoi nous choisir ?
Découvrez en quoi notre accompagnement se distingue d’une approche traditionnelle.
zomiravexo
Accompagnement sur mesure
Analyse individualisée
Ajustée à chaque situation unique
Entretien détaillé
Questions et échanges approfondis
Suivi continu
Consultant disponible à long terme
Rigueur et confidentialité
Normes de traitement élevées
Cabinet classique
Approche conventionnelle
Analyse individualisée
Ajustée à chaque situation unique
Entretien détaillé
Questions et échanges approfondis
Suivi continu
Consultant disponible à long terme
Rigueur et confidentialité
Normes de traitement élevées
Service en ligne
Générique, peu de suivi
Analyse individualisée
Ajustée à chaque situation unique
Entretien détaillé
Questions et échanges approfondis
Suivi continu
Consultant disponible à long terme
Rigueur et confidentialité
Normes de traitement élevées